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Depois de testemunhar a corrida entre o Toyota AE86 de Takumi Fujiwara e o Mazda RX7 de Keisuke Takahashi, Takeshi Nakazato, da equipa Myougi Night Kids, desafia-o para uma corrida de downhill. Apesar do seu Nissan Skyline GT-R ser muito superior ao AE86, Nakazato ouve que nunca conseguirá vencer Takumi, uma afirmação que o enfurece. Acreditando que as corridas de aderência são muito superiores às corridas de drift, Nakazato está determinado a derrotar o AE86 para provar que é o melhor piloto. Graças à aceitação apressada do desafio por parte de Itsuki Takeuchi, Takumi está relutante em participar, afirmando que não é um piloto a sério. Perante o dilema, o chefe de Takumi pressiona-o a aceitar o desafio. No entanto, quando Takumi regressa a casa para ir buscar o AE86, descobre que o seu pai o levou para casa. Enquanto espera pelo regresso do pai, a vontade de Takumi de correr aumenta cada vez mais.