Um jovem cresce em Sarajevo na década de 1960, sob a sombra de seu bom pai, que está doente, e fica atraído pelo mundo dos pequenos criminosos....
Perhan é um cigano que mora com sua avó na periferia de Sarajevo. Apaixonado por Azra, seu sonho é ganhar dinheiro suficiente para poder casar-se...
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